GESTION DE PATRIMOINE

Notre vocation est de vous accompagner dans l’optimisation et le développement de votre patrimoine.

Dans quel cadre nous solliciter ? Vous souhaitez :

• Créer et développer votre patrimoine

Investir dans la pierre est une manière sûre et rentable d’accroitre son patrimoine. La souscription de produits financiers peut vous permettre d’obtenir des gains à court et moyen terme. La diversification de votre patrimoine vous permettra d’apporter de la souplesse et de la sécurité à votre patrimoine. Nous pouvons vous aider à structurer votre patrimoine en fonction de vos objectifs.

• Réduire vos impôts

En fonction des lois de défiscalisation immobilières ou financières en vigueur (Pinel, Normandie, Malraux, Girardin…), nous optimisons votre fiscalité et vous permettons de développer vos actifs patrimoniaux. Nous vous conseillons également sur l’organisation de votre foyer fiscal (rattachement d’un enfant poursuivant ses études, ainés à la charge des enfants…) et sur les crédits et réductions d’impôts en vigueur (emploi à domicile, participation au capital d’une société…).

• Protéger vos proches

Mettre à l’abri ses proches en cas d’accident de la vie et un enjeu important pour tous. En fonction de votre situation familiale et matrimoniale, plusieurs points clés sont à analyser : assurance vie, assurance décès, organisation des donations et successions, mandat à titre posthume…

• Préparer votre retraite

Anticiper sa retraite est indispensable pour préserver votre niveau de vie lorsque vous quitterez la vie active. Il n’est jamais trop tôt ou trop tard pour s’en occuper. Nous réalisons des bilans retraite et nous vous accompagnons pour trouver des solutions adaptées à vos objectifs (PER, assurance vie…).

• Obtenir des revenus complémentaires

En parallèle de vos revenus, vous souhaitez obtenir des revenus complémentaires en réalisant des opérations immobilières. Nous pouvons vous accompagner sur votre projet (LMNP, LMP, Marchands de bien, revenus locatifs…) en analysant la rentabilité, en réalisant des prévisionnels et en vous accompagnement dans la recherche de financement.

• Transmettre votre patrimoine

La transmission de votre patrimoine personnel ou/et professionnel se prépare à l’avance afin que celle-ci puisse être faite dans un cadre fiscal avantageux tout en évitant des litiges entre vos proches. En fonction de vos objectifs et de votre patrimoine à transmettre, nous pouvons vous conseiller sur une stratégie de transmission (donation-partage, démembrements de parts sociales, pacte Dutreil, création de SCI, création de Holding…).

• Optimiser la trésorerie excédentaire de votre entreprise

Nous vous accompagnons auprès de nos partenaires afin de trouver les placements qui conviendront le mieux à votre entreprise (comptes à termes, Bourse, placements obligataires…).

Nous contacter

Diagnostic flash offert

Notre équipe réalise un diagnostic de votre situation personnelle et patrimoniale et vous propose des solutions pour :

Optimiser votre protection sociale et celle de vos proches.
Bâtir une stratégie patrimoniale qui produira des revenus futurs.
Placer vos actifs, développer et diversifier votre patrimoine.

Les étapes

Découverte lors d’un rendez-vous de 2h
Remise d’une étude patrimoniale
Proposition d’une stratégie patrimoniale
Mise en place des solutions
Suivi : bilan annuel ou semestriel (selon les actions mises en place)

Pourquoi nous faire confiance ?

Une équipe pluridisciplinaire pour une approche globale

Expert-comptable, avocat, fiscaliste, spécialiste patrimoniale…

Une relation de proximité

Confidentialité

Suivi de qualité et régulier

Veille et opportunités

Des solutions d’optimisation en fonction du contexte global

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L’optimisation de vos placements

Au regard de votre situation personnelle et professionnelle, nous vous guiderons vers les solutions de placement les plus adaptées à vos besoins :

Immobilier : SCPI (société civiles de placement immobilier), PINEL, LMNP (location meublée non professionnelle), etc.
Assurance-vie, assurance décès, prévoyance complémentaire, …
L’or.
Bourse.
Placements obligataires.
L’Art.
Vins.
Forêts.
Etc.

Soucieux d’accompagner le client de A à Z, nous avons sélectionné des partenaires spécialisés dans la vente de produits financiers.

Nos partenaires sur Axylis Méditerranée

Nos partenaires sur Axylis Sud-Ouest

Pourquoi choisir l’accompagnement Axylis ?

Gain de temps

Nous faire confiance en nous permettant de vous accompagner sur votre gestion patrimoniale vous assurera de gagner du temps et d’en libérer pour les autres activités de votre quotidien.

Proactivité

Nos équipes assurent une veille fiscale et économique et sauront vous guider et vous proposer les meilleures solutions selon les actualités législatives du moment.

Pluridisciplinarité

L’étroite collaboration entre nos services fiscaux, juridiques et financiers vous permettra de bénéficier de services variés, qualitatifs et optimisés.

L’équipe

Alexandra Godeffroy

Expert-comptable

Diplômée en gestion de patrimoine par l’Ordre des experts-comptables

a.godeffroy@axylis.fr

Le dirigeant est souvent bien épaulé pour gérer son entreprise mais la gestion de son patrimoine privé est souvent délaissée. La complexité du droit civil, patrimonial, successoral et fiscal rend l’organisation du patrimoine complexe. L’existence de compétences variées au sein d’Axylis (avocats, fiscalistes, spécialistes en assurances des personnes…) nous permet de fournir un accompagnement complet de qualité.

AGO